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旭輝控股:前9月銷售261億元

10 月 10 日,旭輝控股集團(00884.HK)公布了未經審核的運營數據。在 9 月單月,該公司達成的合同銷售金額約為 20.2 億元,合同銷售面積約為 16.76 萬平方米,合同銷售均價約為 11600 元 / 平方米,本公司股東權益應占合同銷售金額約為 9.3 億元。


從 1 月至 9 月來看,旭輝控股集團累計的合同銷售金額約為 261.3 億元,與去年同期相比下降了 53.71%,公司股東權益應占合同銷售金額約為 127.9 億元;合同銷售面積約為 213.78 萬平方米,合同銷售均價約為 12800 元 / 平方米。


在開展銷售工作之前,債務重組是旭輝控股集團當下最為關鍵的工作之一。就境內債務而言,旗下的 “H21 旭輝 1” 計劃在 10 月 14 日進行第二次分期償付,將兌付本期債券余額 1% 的本金,同時支付該部分本金從 2024 年 3 月 12 日(含)至 2024 年 10 月 12 日(不含)期間的利息。


在境外債務重組方面,經過將近兩年時間的談判以及方案改進,旭輝控股集團最終達成了重組方案。旭輝控股集團的境外重組涵蓋了 10 筆高級債、1 筆可轉債和 1 筆永續債,還有 13 筆境外貸款,本金總規模達到 68.58 億美元。


9 月 27 日,旭輝控股集團發布公告稱,公司已經和債券持有人小組(AHG)成員簽署了正式的重組支持協議(RSA),債券持有人小組合計占境外票據未償還本金總額的 46.9%,占境外總債務本金總額的 31.1%。


為了激勵債權人盡早參與重組,旭輝控股集團將向在香港時間 10 月 27 日下午 5 點之前簽署重組協議的債權人支付早鳥同意費,其金額等同于加入重組協議債務本金以及 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日應計利息之和的 0.2%;并且向在香港時間 11 月 27 日之前簽署重組協議的債權人支付一般同意費,金額等同于其加入重組協議債務本金以及 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日應計利息之和的 0.1%。


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